1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期间也与胭脂和曼娜结缘。...

　　上海滩浪荡公子哥沈家成整日混迹歌厅，追求歌厅头牌女星萧红，吊儿郎当不务正业。家中企业破产、父亲突然离世，让沈家成突然失去了生活的主心骨。就在沈家成即将被家庭律师送往香港读书时，沈家成遇上了沈家曾经收养过的江湖中人鲁冲和刁式一。仗义每多屠狗辈，二人虽然只是个小混混，但是也懂得感恩，念及沈德胜的好，他们对落败的沈家成及时出手相助，但这样一来，他们就发现，沈老爷子的死并不像看上去那么简单。　　为了验...