本美术片是我国第一部折纸片（从儿童折纸手工发展出来的美术片种，人物和布景均用折纸制成，活泼有趣，动作灵活，风格新颖，富有儿童趣味），编导及造型布景设计制作均为虞哲光，曾于1981年9月参加意大利第十一届吉福尼国际儿童电影节。红头、黑头、绿头三只小鸭一会逗逗蚯蚓，一会扑扑蝴蝶，玩得不亦乐乎。一个不小心，它们弄醒了正在做美梦的小黑猫，对方大怒，把它们追得无处逃。看到一个废弃的烟囱时，机智的三只小鸭钻了...

布袋木偶昏庸无能的县官带着衙役把守城门，要捉拿梁山人马。可是机智勇敢的梁山英雄们却装扮成耍盘子的、花鼓女等卖艺人混进城去了。...

有一个景色美妙的秋夜，萤火虫、蜜蜂、螳螂、蝴蝶、青蛙、小鱼、小虾等聚集在一起开了一个歌舞晚会。幕拉开了，萤火虫发出彩色的灯光，纺织娘、金铃子奏起好听的音乐。节目演完，主角大凤蝶把红蜻蜓献上来的鲜花全部夺去，她骄傲地认为自己的节目最受欢迎。在第二天的晚会上，它不要灯光、音乐和小蝴蝶伴舞，一个人表演，结果观众们都不愿意看，大凤蝶伤心地哭起来。这时萤火虫又打起灯光，乐队奏起舞曲，小蝴蝶也上台给它伴舞，舞...

胖嫂给睡熟的宝宝做完一件新衣，正开心地比量之时，收到“妈妈病重”的家信，一时心急火燎。准备抱着宝宝连夜赶回娘家看妈妈时，粗心大意的她忘东又忘西，不但把房间弄得乱七八糟，还把枕头错当成宝宝包进了新衣。路上一个不小心，枕头又被她搞落了。赶到娘家看到妈妈平安无恙，胖嫂大为吃惊，在妈妈的提醒下，她才发现家信只看了一半。母女两人欢欢喜喜走进屋里，妈妈从柜子里拿出猫头鹰帽子准备给宝宝戴，胖嫂发现新衣里空无一物...

木偶戏作为形象化的教育工具，可用来引导孩子们分清善恶观念，并学习到良好的习惯与美德。在某个晴朗的日子里，武昌幼儿师范的同学们带着木偶来到某工厂区曙光幼儿园，为小朋友们带来了连场精彩有趣且具有教育意义的木偶戏表演。第一个节目叫《猫捉老鼠》，通过小猫除四害时闹出的笑话告诉小朋友们要认真听清妈妈和长辈的教诲。第二个是真人与木偶联合表演的《谁最爱清洁》，在观看过程中告诉孩子们清洁卫生的重要性。演出结束后，...

本美术片为木偶动画片。陈三是一个非常懒惰的猎人，经常躺在大树下睡大觉。一天，他见老猎人去打猎，起身随同。一开始，他非常兴奋，边哼歌边赶路，可是不一会就像霜打的茄子一样无精打采。进了森林，老猎人对着猎物一打一个准，陈三却是要么冲天乱放空枪，要么猎物近在眼前不敢下手，结果打来打去，一无所获。后来一只兔子碰巧撞到了他枪杆上，他更是做起春秋大梦，想着能如法炮制得到许多兔子，结果可想而知。...

本美术片为折纸片。烈日当空，鸭妈妈挎着一篮鸭蛋宝宝赶路赶得又累又渴，太阳公公见状，示意她先丢下宝宝们找个地方休息一下，鸭妈妈担心宝宝们会有事，懂事的小鸟忙衔来树叶将鸭蛋宝宝掩藏起来。鸭妈妈离去不多会，鸭蛋宝宝破壳而出，九黄一白，彼此打量一番，十只小鸭排着队去了河边。鸭妈妈回来只见到空蛋壳，忙去找她的宝宝们。那边，小白鸭遇到了一只狡猾的狐狸，差点丢了性命，随后，它和兄弟姐妹们开始合力和狐狸斗争。关键...

本美术片为折纸片，根据《聊斋志异》中《狼三则》改编，造型和背景设计为刘泽岱。张老汉虽年近七旬，精力依旧旺盛，以杀猪宰羊卖肉为业的他常常起早贪黑忙个不停。某天早上，他担着满满一篮猪肉去赶集，在山中遇到了三只豺狼，为了摆脱豺狼，他先后丢下猪头肉、猪肠子，可豺狼吃完后仍紧跟他不放，最终一篮猪肉全下狼肚后，它们还想吃下张老汉。见躲不过，张老汉开始智斗豺狼。...

痴迷于《神仙传》一书的穷书生王七一心想过“驾鹤升天、点石成金”的神仙日子，娘子规劝时，他方抓起《诗经》佯装认真阅读状，娘子一转身，他又抓起《神仙传》进入梦境。梦里，王七跋山涉水终于来到崂山，行过拜师礼后，师父要他先去砍柴。日子一日日过去，众师兄弟砍的柴越来越多，王七却仍是一副手无缚鸡之力的模样，并回想起有娘子伺候的“衣来伸手、饭来张口”的舒适生活。决定偷偷溜下山时，王七瞧见师父用穿墙术进了一个院子...

阳光明媚的一天，小兔子提着装满胡萝卜的篮子在森林里一蹦一跳，快乐行走。她从山羊公公那里得知好朋友小花猫正在池塘边玩，于是欢欢喜喜赶了过去。两个好朋友见面分外开心，小兔约定了放下萝卜后就找小猫来玩。这期间，略显无聊的小猫四处追逐小蚱蜢，结果不慎弄坏了山羊公公的大白菜。担心挨骂，小猫偷偷将坏了的白菜扔掉。小兔路过菜园，捡到了小花猫的蝴蝶结和大白菜，没想到却被山羊公公误认为弄坏白菜的坏小孩。小白兔有口难...