三味線引きの清二郎（朝香新八郎）が飼っている猫が、あるとき武家の娘お喜代（歌川絹江）の元に迷い込み、二人は仲良くなる。それを観ていた清二郎の恋人三津枝（鈴木澄子）は嫉妬に燃え…。...

　　在一个宁静的山间湖泊旁边，耸立着一幢怡人小屋。清晨的阳光洒满大地，从舒适睡眠中醒来的米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）走出房门，伸伸懒腰，随后掣动门前的把手，他的房子便抖动着变成了一辆房车。房车侧面的门打开，一辆黑色的汽车滑了出来，上面坐着米奇的好朋友古菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）。古菲睁开惺忪的睡眼，按动车上的按钮，令人惊叹的是，后面的青山绿水竟然只是...

　　在一座中世纪的城堡里，当地的居民人心惶惶，因为高大恐怖的巨人来到了附近，他们各自为性命担忧。与此同时，小裁缝米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）拍死七只苍蝇，却被以讹传讹说成杀过七个巨人。国王大喜过望，将米奇召进王宫，任命他为巨人杀手。肩负着国民的重托，又有美丽公主米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）以身相许，米奇骑虎难下，只身前往野外寻找巨人。正当...

　　晴朗明媚的一天，心情愉悦的唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）耍着手中的高尔夫球杆行走在林间的小路上，身后则跟着他的三个小外甥（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音），他们背着鼓鼓囊囊的高尔夫球包，不堪重负。终于来到沙滩边，唐老鸭即将展开他的训练课程，可是他如此苛刻，既不允许树上的小鸟鸣叫，也禁止外甥们在一旁聒噪起哄，为此他甚至用夹子夹住了外甥们的嘴。　　不过...

贝蒂·戴维丝官司败诉重回华纳，却争取到一定范围内选角权利。此时华纳将制片重责交给新作风的赫尔·华和斯，开始“高成本、精制作”的路线。贝蒂在此情况下感到如鱼得水，很快演出了另一部再度获得金像奖最佳女主角奖的代表作《红衫泪痕》：以南北战争时期美国南方为背景，描述一名个性倔强的美女在任性地失去她的男友之后，再想尽办法将已经找为有妇之夫的他抢回来。此片在划时代的《乱世佳人》出现之前年面世受到好评。贝蒂跟导...

　　寒冷的南极大陆，四周一片安宁，但是却有两个调皮的家伙在此惹出了无数的笑话。居住在冰窑里的唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）正在准备晚餐，突然他看到窗外有一只雌企鹅经过。唐老鸭幻想将企鹅做成一盘香喷喷的烤鸡，于是便扮成企鹅的模样前去猎杀。他实施了一条又一条毒辣的计划，结果皆遭遇了挫败。大陆的另一边，高菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）在冰原上挖出一个窟窿，...

　　公牛费迪南德生在一个景色优美、恬静自在的农场里。与其他好斗的伙伴不同，费迪南德无比热爱大自然，清香的芳草和美丽的花朵是他的最爱。不过命运似乎就是一个玩笑，某天，一群人来到农场挑选斗牛表演的公牛。爱好和平的费迪南德本不可能入选，谁想阴差阳错出现的小蜜蜂竟让他展开从未有过的狂怒大暴走，也因此其出色的资质被斗牛侦探所发掘。可怜的费迪南德从此告别心爱的农场，身不由己走入了人声鼎沸的斗牛赛场。不知会有怎...

　　故事发生在风景秀丽的密西西比河畔，汤姆（Tommy Kelly 饰）自幼丧母，是一个身世可怜的孤儿。然而，在朋友和亲戚们的帮助和扶持下，汤姆还是成长为了一个快乐勇敢的男孩。哈克贝利（Jackie Moran 饰）是汤姆最好的朋友，两个孩子在一起，常常惹出各种各样的麻烦，闹了数不清的笑话。　　一次偶然中，汤姆竟然成为了一宗凶杀案的目击证人，由于害怕遭到凶手的报复，汤姆和哈克贝利决定离家出走，踏上...